【早盘直通车】资金消息落地，节后开门红预期

10-8早评：资金消息落地，节后开门红预期

节后资金回流，市场有望成交回暖、风险偏好边际修复，但美债收益率高位、海外地缘仍是外部约束，大概率结构性行情。

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主线方向：科技成长（AI、存储、半导体）；内需链（地产、消费、基建）；黄金红利资产；同时关注创新药 CXO。

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10 月核心变量：三季报业绩验证，行情会从超跌修复逐步转向业绩兑现分化

总结：偏重要的消息以及靴子均落地，节前谨慎预期也结束，有望迎来阶段性的反弹。

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