2026.5.10陪跑群周复盘文字版（周五美股疯涨，麻袋装钱行情？）

小七财研社 • 05-10 • 阅读 AA

一、大盘分析

大盘分析：平均股价牛线线同步带动箱体上移，说明持续逼空上涨行情，涨停打板显示，连续3天涨停家数达到125家以上，放量突破后的良性震荡分化，科技主线内部高低切换，指数大概率延续震荡上行格局。大A成交额连续3日3万亿以上,后续继续观察成交量是否能维持3万亿以上，关注流动资金翻红的持续性。平均股价捕捞季节金叉末端，后续需要注意平均股价死叉的问题，仓位控制在5成左右，注重节奏，警惕高低切，低吸不追高，中线控盘股坚定持股，做趋势波段不完全卖飞。下周重要事件：5月11日：国家统计局公布4月CPI、PPI等经济数据；5月13日：腾讯控股一季报披露；第八届全球半导体产业博览会开幕；5月14-15日：特朗普访华时间窗口；杭州国际人形机器人展览。

二、主题分析

一到周末就满屏的利好，美股在科技股的带领下“火箭式”上涨，芯片股成为当日市场的绝对主角强势领涨个股；闪迪：大涨 16.60%；美光科技：大涨 15.49%，市值升至8422亿美元；英特尔：大涨 13.96%，盘中受“与苹果签订芯片代工合约”消息提振；超微半导体 (AMD)：大涨 11.44%，市值达到7422亿美元；戴尔：大涨 13.05%。苹果：涨 1.99%，英伟达：涨 1.69%，亚马逊：涨 0.51%；谷歌：涨0.39%。另外一个重磅的消息：字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%：财联社5月9日电，据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能(AI)，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2000亿元人民币。以下是分析：字节跳动2026年将2000亿元巨资投入AI基建，主要流向IDC算力、AI服务器、光模块、液冷散热、AI芯片五大核心产业链，相关A股公司直接受益，可以看看点评：

一、IDC/算力租赁（最直接受益，算力基建确定性最高的“卖铲人”）

润泽科技 (300442)：字节第一大IDC，业务占比超60%，锁定10年长单。

东阳光 (600673)：收购秦淮数据（字节第二大IDC），收入80%来自字节。

东方国信 (300166)：内蒙智算中心100%服务字节。

二、AI 服务器（算力核心）

浪潮信息 (000977)：字节第一大供应商，供货占比 70%+，订单排至2027年。（控盘增加，上升趋势中）

工业富联 (601138)：全球代工龙头，主力代工厂。

中科曙光 (603019)：国产算力集群，液冷一体化方案。（正常阴线回踩中，看缺口支撑、蓝线、辅助线支撑）

三、AI芯片+存储（核心元器件）

海光信息（688041）：通用CPU主力采购，国产核心。（中线趋势向好，陪跑群中线趋势股）

寒武纪（688256）：AI推理芯片定点采购，刚需配套。

佰维存储（688525）：HBM高带宽存储，算力配套。

澜起科技 (688008)：内存接口芯片龙头，HBM 配套需求爆发。

四、AI应用&营销

蓝色光标 (300058)：BlueAI 行业模型，AI 广告设计 / 内容生成，深度绑定字节 / 百度，2025 年净利同比 + 177%。（中线趋势）

易点天下 (301171)：出海营销 AI 工具，多语言内容生成，跨境电商客户密集。
美光&闪迪概念：

长电科技：全球领先的半导体封测企业，全球第三，全国第一，收购了闪迪母公司西部数据旗下专注闪存封测的晟碟半导体80%股权，与闪迪存在直接股权和业务联系。核心客户：英伟达、AMD。（中线趋势向好）

江波龙：全球存储模组龙头企业，与闪迪在主控芯片领域有深度合作。江波龙自研的UFS主控芯片被闪迪采用，双方合作覆盖企业级SSD等产品。

德明利：全球移动存储主控芯片领先企业，存储模组产品与闪迪的存储芯片应用场景高度重合，有望受益于闪迪带动的存储市场涨价趋势。

兆易创新：国内NOR Flash市占率第一，全球市场份额前三，同时布局NAND Flash和DRAM领域。其产品与闪迪的存储芯片在应用场景上有互补。（双紫回档中）

东芯股份：专注于中小容量NAND/NOR/DRAM芯片研发，与闪迪在存储芯片细分领域存在业务协同。佰维存储：国内少数实现NAND Flash+DRAM“研发+封测+制造”全流程覆盖的企业，与闪迪在企业级存储市场存在竞争与合作关系。

英特尔暴涨核心逻辑是AI服务器CPU（至强系列）需求爆发，叠加AI从GPU单一算力转向“CPU+GPU”异构系统，利好以下板块及核心：

1.服务器整机与代工（最直接受益）

服务器整机：浪潮信息（英特尔顶级伙伴，90%服务器用至强CPU，联合开发AI服务器）（控盘增加，上升趋势中）、紫光股份（新华三服务器深度绑定）（刚刚金叉类型，主力控盘增加，主力状态有游资出现，流动资金连续翻红，主力动向大红大紫那种）；

代工/ODM：工业富联（全球AI服务器代工龙头，双供应链优势）、华勤技术（交叉持股，笔电/服务器ODM核心）。

2.半导体核心环节

CPU配套芯片：澜起科技（DDR5内存接口芯片适配至强）（看回档蓝线支撑，资金翻红）、景嘉微（图形处理芯片协同）；

先进封装：长电科技（Chiplet/FanOut封装主力）（中线趋势向好）、通富微电（至强芯片封装合作）（中线，双紫回档中）；

国产CPU替代：龙芯中科（自主指令集）、海光信息（x86生态）。

以上所涉及个股只作为案例分析和教学使用，不构成具体的投资建议，投资者应独立决策并自担风险，市场有风险，投资需谨慎！以上内容来源于经传多赢投资顾问欧阳嘉丽（执业编号A1120625120002 ），观点基于软件数据和逻辑分析，仅供参考，不构成买卖建议。市场有风险，投资需谨慎！

三、风口龙头选股

上周用风口龙头选股选出温州宏丰20CM涨停，格林达涨停！重视风口龙头的选股！个别情况不代表普遍实际收益率，过往收益亦不代表未来收益承诺，市场有风险，投资需谨慎！以下是最新的风口龙头选股：

风口龙头技巧再次提醒，设置好选股后，技巧是按照大额主动净买排序，选择困难证的从第一个资金流入最多的开始看，国科微上榜大额主动净买排序第一天多天，最近表现不错。所以按照大额主动净买额排序有引力传媒，国科微，中天科技，信科移动-U等，去掉涨幅过大的正在回档中，符合最强双紫回档，主力动向资金流入的有金瑞矿业等。选股不等于直接买股，买股需要看买卖点。

引力传媒603598：双紫首次爆量，回档中看蓝线支撑，辅助线支撑，首次烂板但是主力动向倍量紫柱爆量是亮点，AI营销+业绩增长+外资高盛进驻。月线刚刚金叉，周线金叉区域，海洋状态金叉。后续跌破辅助线则放弃观察。以上所涉及个股只作为案例分析和教学使用，不构成具体的投资建议，投资者应独立决策并自担风险，市场有风险，投资需谨慎！

中天科技（600522）：周末人气股，5月8号中天科技官宣与华为合作，核心是空芯光纤 + 高速光模块 + 数据中心互联，直接匹配 2026 年 AI 基建 2000 亿的上调支出，属于国产算力网络的 “硬核突破”。中天科技的核心优势（为什么是它）：全链条自研：空芯光纤从仿真、母棒到拉丝完全自主，已通过华为严苛测试。最近主力动向资金向好，风口K线紫，主力高度控盘，需要看好蓝线支撑，主力动向资金红。选股不等于买股，买股需要看买卖点。以上所涉及个股只作为案例分析和教学使用，不构成具体的投资建议，投资者应独立决策并自担风险，市场有风险，投资需谨慎！

信科移动-U 688387，商业航天+机器人+5G概念，风口K线紫，主力动向扎堆翻红，主力高度控盘。后续如果需要回踩则不追高。蓝线支撑线上就看强者恒强。以上所涉及个股只作为案例分析和教学使用，不构成具体的投资建议，投资者应独立决策并自担风险，市场有风险，投资需谨慎！

金瑞矿业600714：属于最强双紫回档，蓝线支撑，主力动向大红大紫类型，控盘增加，流动资金红，后续看蓝线支撑，资金红。如果跌破蓝线则看缺口支撑、辅助线支撑，看走势，不抢跑；蓝线支撑线上就比较强势。

以上所涉及个股只作为案例分析和教学使用，不构成具体的投资建议，投资者应独立决策并自担风险，市场有风险，投资需谨慎！

陪跑技巧提升：行情好，避免老是卖在起爆前，可以参考主力动向，主力增仓两个指标（以温州宏丰为例），和蓝线支撑，如果个股主力动向红，主力增仓红，蓝线支撑线上且上移，坚定持有不完全卖飞。如果主力动向红，主力增仓绿，则卖一半留一半。如果主力动向绿，主力增仓绿，则全部卖。行情非常好，不要乱动，行情如果到了快死叉的阶段，则格外的小心，注意落袋高抛止盈。