以下资讯消息来源于财联社
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「机会早知道」
1.光通信丨光通信产品订单火爆
英伟达CEO黄仁勋在Computex大会的英伟达媒体见面会上表示，尽管供应受限，但公司有足够产能满足AI市场对CPU和GPU的强劲需求。此外英伟达6月2日宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。
点评：开源证券研报指出，COMPUTEX大会或深度催化光通信&液冷散热。据媒体报道，眼下，国产光通信产品订单火爆，走俏国际市场，呈现量价齐升的景气态势，多家企业出口订单已排到2028年。
根据经传软件信息，相关个股主要有华工科技（000988）、新易盛（300502）。
2.量子通信丨中国电信合资成立量子基金
6月2日，中国电信公告称，控股子公司科大国盾量子技术股份有限公司拟与关联方中电信量子（北京）企业管理合伙企业（有限合伙）、中国电信集团投资有限公司及其他各方共同出资设立“中电信量子产业创业投资基金（有限合伙）”（简称“量子基金”）。
点评：国金证券表示，AI算力中心成为储能新引擎，1GW算力基础设施年均耗电约7000GWh，绿电配套与储能调频需求同步攀升。产业链排产持续向上，2月储能系统招标量同比增长127%。
根据经传软件信息，相关个股主要有科大国创（300520）、格尔软件（603232）。
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「外围市场」
美股方面，三大股指道指数涨0.45%，纳指涨0.03%，标普500指数涨0.13%首次突破7600点。光通信板块领涨，迈威尔科技大涨超32%，创2000年以来最佳单日表现。大型科技股多数下跌，微软跌超4%，谷歌跌超3%，亚马逊跌1.81%；苹果涨2.9%，特斯拉涨1.89%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.83%。
港股方面，恒生科技指数飙升4.72%大幅领先，恒指涨2.52%，国指涨3%。科技巨头集体爆发，腾讯创2022年11月以来最大单日涨幅纪录。AI应用、重型机械股、汽车股、濠赌股、黄金股纷纷上涨；生物医药股、煤炭股、纸业股多数走低。
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「新股一览」
今日1只新股申购。
永大股份是专业从事基础化工、煤化工、炼油及石油化工、光伏与医药等领域压力容器研发、设计、制造、销售及相关技术服务的国家级专精特新"小巨人"企业。公司是中石化、中石油、中海油、中核集团一级供应商，与赛鼎工程、东华科技、万华化学、恒力石化等知名企业建立稳固合作关系。
今日无新股上市。
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「经传策略」
软件信号：大盘小幅反弹，主力净买额明显流入，留意反弹空间；平均股价单针探底、反弹0.72%，近百股涨停，但个股跌多涨少，市场以结构性反弹为主。
盘面回顾：两市指数震荡反弹，创指反弹2.66%、表现最为强势，光芯片、PCB、电子元器件等板块走势较强，软件、算力等板块走势较弱，市场成交量温和，总成交金额2.8万亿。
经传多赢投研中心陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，昨日市场止跌反弹，双创大涨、人气回暖，消息面，英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂，利好光通信、光互联方向。从盘面看，双创强劲反弹，“易中天”表现一骑绝尘、再次推升创指大涨，但科技方向与小票明显形成“跷跷板”，周一超跌反弹的小票全线回调，导致个股跌多涨少，不过并不影响资金的进攻火力，很多优质趋势科技股调整后继续大涨。市场割裂的投资风格，考验着每个投资者，随着科技越涨越高，分化不可避免、波动也会持续加大，但低位的小票、传统板块反弹延续性又非常差，所以如何配置、如何布局，显得非常重要，可结合自身风险偏好，配置科技方向的比例，另外，低位的小票仍需多观察跟踪。预计大盘短线仍有反弹空间，把握活跃方向的反弹机会。
核心策略：关注光通信、MLCC、电子元器件、PCB、光纤、AI PC等活跃板块的机会。
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「要闻精选」
▷▷务院日前印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》
国务院日前印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，规划提出，到2030年，粮食安全根基持续夯实，农业质量效益和竞争力不断提高，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，农业科技自立自强水平大幅提高，把农业建成现代化大产业取得重要进展，农民收入持续较快增长，宜居宜业和美乡村加快建设，城乡融合发展实现新突破，农业农村高质量发展取得显著成效。
▷▷上海市发文：做好电力期货、算力期货研发准备
上海市人民政府办公厅印发《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》。意见指出，力争到2030年，上海资产管理规模达55万亿元，全国占比达1/3；加快推出液化天然气期货和期权，做好电力期货、算力期货研发准备；稳步扩大黄金市场制度型对外开放，支持沪港黄金市场合作。
▷▷腾讯云智能体开发平台对DeepSeek-V4系列模型价格进行下调
腾讯云公告，为持续降低用户使用成本，腾讯云智能体开发平台将于北京时间2026年6月3日对DeepSeek-V4系列模型价格进行下调，最高降幅达97.5%。
▷▷5月20城二手房成交套数同比增长19.3%
据中指研究院数据，5月20城二手住宅成交14.1万套，同比增长19.3%，同比增幅较上月扩大6.3个百分点。北京、上海二手房分别成交1.6万、2.8万套，同比分别增长12.1%，30.9%，连续两个月创近五年同期新高。5月百城二手住宅均价环比下跌0.32%，新建住宅均价环比上涨0.16%。
▷▷美国下调部分钢铝铜产品进口关税
美国白宫当地时间6月1日发布公告说，美国总统特朗普当天签署文件，暂时调整部分进口钢铝铜产品关税。收割机和一些其他农业机械适用的进口从价关税从25%下调至15%。根据该文件，调整后的关税措施将从6月8日开始实施，但从2028年1月1日开始将恢复适用现行关税税率。
▷▷黄仁勋：迈威尔科技可能会成为“下一家万亿美元公司”
在Computex 2026电脑展上，光互连巨头迈威尔科技首席执行官墨菲与黄仁勋同台，共同探讨“连接(connectivity)”成为下一轮投资浪潮的潜力。黄仁勋直呼，迈威尔科技“就是下一家万亿美元公司”。