以下资讯消息来源于财联社
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「机会早知道」
1.DRAM丨消费级DDR4供应紧张，七月合约价飙涨逾60~85%
据媒体报道，TrendForce集邦咨询最新调查，相较PC和Server市场，近期消费级DRAM的供应更加紧张，其终端需求来自工控、网通、电视、消费性电子及控制器等，主要存储器的采用规格为DDR4，但供给排序在PC与Server应用之后，使得该市场供需失衡相对更加严峻。七月消费级DDR4合约价飙涨逾60~85%，因此大幅上修第三季消费级DDR4合约价到季增85%-90%。
点评：交银国际证券认为，存储器价格在今年以来的上涨主要来自供应端厂商收敛产量，以及下游客户积极提前拉货所致。考虑到这些趋势一般很难短时间反转，今年存储价格或将继续保持上涨趋势
根据经传软件信息显示，相关个股主要有大为股份（002213）、深科技（000021）。
2.数据中心电源丨AI迭代激活数据中心电力需求
机构指出，算力背后是电力。从通算时代到智算时代，单卡功率消耗和整体用电规模均呈现显著的提升趋势，对AIDC背后电力的“质量与数量”持续提出考验。AI需求迭代，激活AIDC电源技术不断演进，高效率、高密度、高稳定性电源重要性将持续提升。
点评：国信证券指出，参考IEA预测，预计2025-2030年全球新增AI算力负载为9.7/15.9/20.2/22.3/23.4/24.6GW。数据中心配套电力设备容量一般是算力负载的3-5倍，基于3倍的保守估算，预计2025- 2030年AIDC电力设备需求分别为29/48/60/67/70/74GW，年均增速为20%；2030年配套干式变压器、中低压开关柜、UPS、HVDC（包括传统HVDC及800VHVDC）、固态变压器市场空间预计分别达到85/341/41/380/239亿元。
根据经传软件信息显示，相关个股主要有潍柴重机（000880）、中恒电气（002364）。
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「外围市场」
美股方面，纳指涨1.39%，标普500指数涨1.13%，道指涨1.1%。其中，纳指、标普500指数均创历史新高。大型科技股普涨，英特尔涨超5%，Meta涨超3%，总市值逼近2万亿美元；苹果、微软、谷歌涨逾1%，特斯拉、英伟达、亚马逊、奈飞小幅上涨。其中，Meta、英伟达均创收盘新高。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.49%。
港股方面，恒生指数涨0.25%尾盘短暂站上25000点整数关口，国企指数涨0.32%，恒生科技指数则下跌0.38%。盘面上，半导体、保险股走强，煤炭股、乳制品股、苹果概念股表现活跃。另一方面，稀土概念股、纸业股跌幅居前，生物医药股呈现高开低走行情。
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「新股一览」
今日1只新股申购。
能之光是一家从事高分子助剂及功能高分子材料的研发、生产和销售，公司是国家级专精特新“小巨人”企业。公司核心产品包括高分子相容剂、增韧剂、粘合树脂及生物降解材料等，广泛应用于汽车线束、光伏组件、复合建材等九大领域。下游客户主要为国内改性塑料和线缆行业龙头，其中包括金发科技、普利特、杭州本松、合肥杰事杰等。
今日无新股上市。
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「经传策略」
软件信号：大盘继续反弹，主力净买额持续流入，成交量维持活跃，指数有望继续强势；平均股价反弹0.35%，个股维持活跃，涨停家数依然较多，市场维持不错的机会。
盘面回顾：两市指数延续强势，板块走势有所分化，液冷、新疆自贸区、光芯片等板块走势较强，稀土永磁、PEEK材料等板块走势较弱，市场成交量维持高位，总成交金额逼近1.9万亿。
经传多赢投研资深投顾陈灼基（A1120620030004）认为，昨日两市指数继续上攻，做多人气强烈，芯片半导体板块大爆发，液冷、CPO板块持续强势，多个股票创出历史新高，各路资金做多非常坚决，趋势有望持续向上。消息面，金融促消费再迎政策利好，8月12日，财政部、民政部、人力资源社会保障部、商务部等九部门联合发布《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》；同日财政部、中国人民银行、金融监管总局三部门亦同步印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，利好大消费方向，适当留意消费板块的反弹机会。另外，昨晚外围市场表现强势，标普500、纳斯达克指数纷纷创出历史新高，全球资金都在积极做多，将进一步提振市场的做多情绪。大盘已经七连阳，强势特征非常明显，预计今日指数将突破去年3674的高点，然后有望冲击3700点关口，但随着指数的连续上涨且越涨越高，震荡可能会加剧，同时板块个股走势也可能会进一步分化，昨日指数上攻的同时，个股也是跌多涨少，所以盈利核心关键还是在于节奏以及耐心。预计大盘短线有望继续上攻，积极把握活跃方向的反弹机会。
核心策略：关注锂矿、基建、医药、液冷服务器、芯片半导体、算力等活跃板块的机会，注意板块轮动的节奏。
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「要闻精选」
▷▷三部门发文：对个人消费贷给予财政贴息
财政部等三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》。其中提出，对符合条件的个人消费贷款给予财政贴息。贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。
▷▷商务部：对原产于加拿大的进口豌豆淀粉进行反倾销立案调查
商务部决定自2025年8月12日起对原产于加拿大的进口豌豆淀粉进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日，产业损害调查期为2021年1月1日至2024年12月31日。
▷▷寒武纪辟谣不实信息
寒武纪在互动平台表示，公司关注到网上传播的，关于公司在某厂商预定大量载板订单、收入预测、新产品情况、送样及潜在客户、供应链等相关信息均为误导市场的不实信息。请投资者提高信息辨别能力，不传播、不采信来源不明或未经核实的虚假信息，以公司发布在上交所官网的公告或公司官方网站披露的信息为准。
▷▷锂电池隔膜领域召开反内卷会议
干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开，会议旨在响应、落实国家综合整治“内卷式”竞争相关部署，推动行业健康有序发展。星源材质、中兴新材、惠强新材、沧州明珠、恩捷股份、博盛新材、天鸿新材、康辉新材8家企业达成多项重要共识：一是价格自律；二是科学释放产能；三是暂停扩产；四是加强产业链合作；五是希望社会监督。
▷▷苏州市吴中区人工智能算力中心正式投用
苏州市人工智能（太湖）算力中心（吴中区人工智能算力中心）目前已正式投用。计划总投资超20亿元，建成后可提供8000P算力的智算中心。
▷▷8月毛鸡价格飙升
8月份，毛鸡价格最高飙升至3.7元/斤，鸡苗价格更是从1.5元/只涨至4.2元/只，还依然供不应求。在山东滨州沾化一家肉鸡养殖合作社，最新购买了2万羽白羽肉鸡鸡苗进行补栏，价格较7月初累计上涨300%。养殖户介绍，肉鸡价格上涨是他们补栏的主要原因，7月份肉鸡价格上涨了15%，而且随着开学季的临近，市场预期同步看涨。需求增加的同时，上游的鸡苗孵化企业供应却在减少。
▷▷中美经贸会谈联合声明：中美再次暂停实施24%关税90天
8月12日，中美双方发布《中美斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》。美方继续修改对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征关税的措施，自8月12日起再次暂停实施24%的对等关税90天。中方自8月12日起再次暂停实施24%的关税90天，暂停或取消针对美国的非关税反制措施。
▷▷美国7月CPI同比上涨2.7%低于预期
7月美国总体CPI环比上涨0.2%符合市场预期，同比涨幅为2.7%，低于预期的2.8%。核心通胀升至2月来最高水平，主要受服务业价格上涨推动。市场认为7月CPI数据整体温和，交易员加大了对美联储9月降息的押注，目前降息25个基点概率接近95%。