经传头条丨人工智能再加码:巨头将投资数千亿美元!AI股王突破4万亿市值

2025-07-16AA

以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1.核聚变丨核聚变工程化与商业化进程有望加快

据媒体报道,近日,中韩核聚变领域双边合作联合协调委员会第十三次会议(JCM-13)在中国合肥召开。本次会议旨在加强中韩双方在磁约束核聚变及相关领域的合作,以及共同推进ITER计划的联合实施。

点评:申万宏源表示,随着技术的持续突破、政策不断落地以及国内招投标加速,核聚变技术的工程化与商业化进程有望加快,坚定看好可控核聚变全产业链投资机会。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有弘讯科技(603015)、融发核电(002366)。

2.数据中心丨Meta将在人工智能领域投资数千亿美元

Meta公司的CEO扎克伯格表示,META将在人工智能领域投资数千亿美元。SemiAnalysis分析称,Meta有望成为第一个将1GW+超级集群上线的实验室。

点评:浙商证券表示,AIDC迎投资新浪潮,供电系统占较高价值量。AIDC资本开支非IT侧主要为供电系统相关,其次为制冷系统相关,供电系统相关(柴油发电机组、电力用户站、UPS、配电柜)和制冷系统相关(冷水机组、精密空调、冷却塔)分别占69%和18%。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有中恒电气(002364)、科泰电源(300153)。

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「外围市场」

美股方面,纳指涨0.18%刷新收盘新高,道指跌0.98%,标普500指数跌0.4%。大型科技股涨跌不一,英伟达涨4.04%,收盘市值4.17万亿美元;微软涨0.56%,Meta跌1.46%,特斯拉跌1.93%。中概股普遍冲高,纳斯达克中国金龙指数涨2.77%。

港股方面,恒生指数涨1.6%,国企指数涨1.65%,恒生科技指数涨2.8%。稳定币概念、生物医药、苹果概念、汽车、电信股普涨;加密货币概念股低迷,内房股、光伏股、建材水泥股、煤炭股下跌明显。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日1只新股上市。

华电新能是全球市场上新能源装机规模最大的公司之一。公司是我国五大发电集团之一中国华电的唯一风光电整合平台,现已发展成为国内最大的新能源发电运营商之一、其装机规模及市占率均稳居行业前列。值得一提的是,华电新能发行价为3.18元,总股本为409.69亿股,不出意外,这家公司上市市值就达千亿。

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「经传策略」

软件信号:大盘震荡调整,主力净买额小幅流出,捕捞季节红柱缩短,指数短线3500点附近仍有震荡;平均股价下跌0.14%,个股跌多涨少,市场以结构性机会为主。

盘面回顾:大盘小幅调整,深成指和创业板指数继续反弹,板块个股走势进一步分化,算力、光通信、人工智能、国产软件板块领涨,电力、石油化工等板块走势较弱,市场成交量温和,总成交金额1.5万亿。

经传多赢投研资深投顾陈灼基(A1120620030004)认为,昨日大盘小幅调整,但深成指和创业板指数表现非常强势、再创反弹新高,创业板指数反弹近2%,市场风格非常割裂,“易中天”、胜宏科技为首的算力暴涨,尤其新易盛,炸裂的中报业绩预告推升股价直接20%涨停板,股价创出历史新高,CPO、PCB大票抱团持续新高,赚钱效应极其炸裂,另一边,高位连板票大面积跌停,亏钱效应非常极端,博弈非常激烈,有业绩的趋势抱团成为赢家。从盘面看,尽管大部分个股下跌调整,但除了连板高位股,大部分个股跌幅都是2%以内,平均股价跌幅也不大,再看看深成指和创业板指数,走势非常健康、非常强势,甚至不少投资者感到踏空,尤其“易中天”这样的趋势拉升,简直拉爆了空头。只要两市成交金额维持1.5万亿附近,各大指数就有望不断上移,大盘涨不动的时候,就拉深成指和创业板指数,深成指调整的时候,就拉升银行推动大盘指数,主力资金经常都是采取这种策略,然后回头一看,各大指数都是纷纷慢牛上涨,所以不必太在意大盘的震荡,指数回调就是机会,是调仓换股的机会,是淘弱换强的机会,预计大盘3500点关口适当震荡之后,仍会继续上行,轻指数、选方向、重个股,积极把握市场的机会。

核心策略:中际旭创昨晚预告中报业绩,同样大超预期,算力需求无上限,积极关注算力、人工智能、AI智能体等方向的机会,继续留意机器人、软件、数据要素等活跃方向的机会。

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「要闻精选」

▷▷高层于《求是》发文:以国内大循环吸引全球资源要素

7月16日出版的第14期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《坚定不移推进高水平对外开放》。文章指出,要不断扩大高水平对外开放。过去中国经济发展是在开放条件下取得的,未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。要以国内大循环吸引全球资源要素,增强国内国际两个市场两种资源联动效应。

▷▷美国核心CPI连续第五个月低于预期

根据美国劳工统计局公布的数据,美国6月美国消费者价格指数(CPI)环比上升0.3%,同比上升2.7%,与市场预期一致。剔除波动较大的食品和能源后,核心消费者价格指数(CPI)较5月上涨0.2%,同比上涨2.9%。弱于预期的数据可能会进一步激发特朗普要求美联储降息的呼声。

▷▷中央城市工作会议:城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段

中央城市工作会议7月14日至15日在北京举行。这是时隔近十年后,党中央再次召开的最高规格的城市工作会议。会议指出,我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。会议部署7个方面重点任务,包括着力优化现代化城市体系,着力建设富有活力的创新城市、绿色低碳的美丽城市、便捷高效的智慧城市等。

▷▷《中国禁止出口限制出口技术目录》调整

商务部就调整《中国禁止出口限制出口技术目录》应询答记者问。商务部发言人表示,本次《目录》主要调整内容包括:删除中国传统建筑技术1项禁止类技术条目和建筑环境控制技术等2项限制类技术条目;新增1项限制类技术条目,即电池正极材料制备技术;修改1项限制类技术条目,即有色金属冶金技术。

▷▷英伟达称有望恢复H20芯片在华供应

昨日,英伟达官方微信公众号发布的文章显示,英伟达正在提交重新销售H20 GPU 的申请,美国政府已向英伟达保证将授予许可证,并且英伟达希望尽快启动交付。财联社记者多方采访获悉,本次将销售的H20以库存为主,不会影响新款特供芯片B系列的供应。此外,多位产业链人士预计,特供B系列芯片或将于今年内面市。

▷▷人形机器人运动科学联合实验室落地北京亦庄

据北京亦庄公众号消息,近日,北京人形机器人创新中心有限公司与李宁(中国)体育用品有限公司签署战略合作,共同揭牌“人形机器人运动科学联合实验室”。这意味着,全国首个人形机器人运动科学联合实验室正式落地北京亦庄。

▷▷CATL时代智能将与T3出行共推Robotaxi发展

宁德时代子公司宁德时代(上海)智能科技有限公司(“CATL时代智能”)与南京领行科技股份有限公司(“T3出行”)签署战略合作协议,基于宁德时代磐石滑板底盘平台,共同推进Robotaxi发展。

▷▷专项整治直播电商突出问题部署推进会召开

市场监管总局召开专项整治直播电商突出问题部署推进会,规范直播电商行业乱象,切实维护广大消费者和经营者的合法权益。会议要求,坚持重拳出击,严厉打击直播电商违法违规行为。

▷▷中国生物制药约5亿美元收购创新药黑马礼新

中国生物制药7月15日盘后发布公告称,7月15日交易时段后,买方、卖方、礼新医药及Ying Qin Zang订立买卖协议。据此,中国生物制药同意以不超过9.5亿美元(约68亿元人民币)对价,收购礼新医药95.09%股权。剔除礼新医药于交割日的估计现金及银行存款约4.5亿美元,中国生物制药就收购事项待作出的付款净额约为5亿美元。

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